深圳电子展
2024年11月6-8日
深圳国际会展中心(宝安)

深圳电子展|SoC大厂涨价,拉开下半年芯片牛市序幕

近期,有消息传出,联发科新的5G旗舰手机SoC天玑9400要涨价。看参数,天玑9400的AI效能、能耗、NPU算力等均有所提升,将与高通骁龙8 Gen4竞争,机种为vivo X200系列产品。联发科对天玑9400寄予很高期望,该公司在法说会上提到,今年,天玑9300系列已应用于多款5G AI手机,下一代旗舰芯片天玑9400预计10月上市,采用3nm制程生产,搭配全大核架构,将带来性能和能耗上的显著提升。天玑9400要涨价,一个很重要的原因是采用了3nm制程,制造成本提高,售价自然跟着涨。另外,还有一个原因,那就是下半年是传统手机旺季,再加上全球电子半导体产业复苏迹象越来越明显,给了手机SoC大厂提价的信心。

芯片市场的复苏和增长轨迹

8月初,美国半导体行业协会(SIA)发布了一份报告,2024年第二季度,全球半导体行业销售额总计1499亿美元,与2023年第二季度相比增长了18.3%,比2024年第一季度增长6.5%。2024年6月的销售额为500亿美元,与2024年5月的491亿美元相比增长1.7%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“全球半导体市场在2024年第二季度增长强劲,季度销售额自2023年第四季度以来出现增长。6月份的销售额环比和同比都有所增长,与2023年6月相比,美洲市场以42.8%的增长处于优势地位。”从地区来看,除了美洲的同比增长外,中国(21.6%)和亚太地区(12.7%)的销售额都有明显增长,但日本(-5.0%)和欧洲(-11.2%)的销售额有所下降。美洲(6.3%)、日本(1.8%)和中国(0.8%)6月份的月度销售额有所增长,但欧洲(-1.0%)和亚太地区(-1.4%)的月度销售额有所下降。据WSTS统计,2024年第一季度,全球半导体市场规模为1377亿美元,比2023年第四季度下降5.7%,比去年同期增长15.2%。

从2023年第四季度到2024年第一季度,各大芯片公司的收入也呈现出明显变化,例如,存储芯片大厂美光科技增长了23%,意法半导体则下降了19%,英伟达增长较为显眼,收入达到260亿美元。总体来看,存储芯片厂商增长了12%,非存储厂商下降了2%。IDC全球季度个人计算设备跟踪的初步结果显示,2024年第二季度,全球个人计算设备出货量同比增长3%,达到6490万台。IDC表示,除商用市场更新周期外,面向消费者的品牌和渠道的促销活动也推动了消费领域的发展,市场已经摆脱了去年因库存过剩而带来的低价,这表明由于配置多样化和折扣减少,平均销售价格也将有所增长。

PC方面,2024年第二季度,联想电脑出货量为1470万台,同比增长3.52%,惠普电脑出货量同比增长2.24%,达到1370万台,戴尔电脑出货量同比下降1.94%至1010万台,苹果电脑出货量同比增长21.28%,达到570万台,宏碁电脑出货量同比增长12.82%,达到440万台。手机方面,多家机构公布的数据显示,2024年第二季度,全球智能手机市场继续显示出回暖迹象。IDC发布的报告显示,第二季度,全球智能手机出货量达到2.854亿部,较去年同期增长6.5%,连续4个季度出货量上升,Counterpoint智能手机月度追踪报告的初步数据也显示,全球智能手机销量同比增长6%,创3年来很高的同比增长率,Canalys的数据显示,2024年第二季度全球智能手机市场连续3个季度增长,出货量同比增长12%。

深圳电子展了解到,基于PC和手机这两大消费类电子产品市场的明显回暖,带动相关芯片元器件市场升温。从芯片交期来看,6月,全球芯片交期进一步缩减,车规级芯片和功率器件改善尤为明显。从 6 月各芯片供应商情况来看,模拟芯片、传感器交期和价格趋稳,但模拟芯片产品价格倒挂现象仍很明显;分立器件交期进一步缩减,价格波动减小;汽车MCU交期持续缩减,价格趋稳;消费类MCU价格有小幅波动;存储芯片和高端无源器件价格持续回升。6月,消费类芯片订单缓慢增长,库存稳定,汽车芯片库存较高,订单稳定,工业类订单有所改善,库存降幅明显,通信类芯片订单及库存未见改善,AI芯片订单需求强劲。从6月的情况来看,有行情不好的,但总体稳中有升,表现优秀的是AI芯片,特别是高性能AI处理器和存储器。

英伟达发布了全新的H200 GPU和GH200(采用CPU+GPU架构),H200搭载新一代的高带宽内存HBM3e。深圳电子展了解到,HBM的高带宽让数据可以快速流通,面对AI大模型千亿、万亿级别的参数,服务器中负责计算的GPU必须搭载HBM。在处理 Meta 的大语言模型 Llama2(700亿参数)时,H200的推理速度比H100提高了两倍,处理高性能计算的应用程序时有 20%以上的提升,采用HBM3e,可实现1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的提升。展望第三季度,AI依然是驱动力。深圳电子展了解到,众多企业持续投资服务器建设,将继续推动存储器市场增长,特别是DRAM,不止AI,通用型服务器需求在复苏,加上DRAM供应商的HBM生产比重进一步拉高,涨价难以避免,第三季度,DRAM均价将持续上涨,涨幅有望达到8%~13%。SSD方面,AI应用订单会继续增长,但消费类电子需求相对较少,加上原厂下半年会加大增产幅度,使得第三季度NAND Flash均价涨幅会收窄至季增5%~10%。

 

 

文章来源:半导体产业纵横