电子设备展|我国工业机器人产业发展概况

电子设备展了解到，在2023年，中国工业机器人市场的出货量达到了30.9万台，同比增长了6.6%。不过，进入2024年上半年，这一数字仅微增0.9%，累计出货量约为15.7万台，显示出市场增速明显放缓。特别是在第二季度，无论是同比还是环比，增幅都在缩小。

尽管如此，中国本土的工业机器人品牌正在迅速崛起，特别是在金属加工、食品饮料、塑料和化学制品以及光伏和锂电等新能源行业。目前，这些品牌主要专注于搬运和上下料等应用场景。与此同时，外资品牌如发那科、安川、库卡、ABB等在汽车行业的点焊等高端应用中仍然占据主导地位。为了打破外资在中高端市场的主导地位，本土品牌需要在系统设计、软件算法和技术创新等方面进一步提升竞争力。

电子设备展了解到，2024年上半年，本土品牌工业机器人的市场占有率达到了50.7%，比2023年上半年提高了6.9个百分点，本土品牌的出货量同比增长了17%。这表明本土品牌替代的进程正在加速。这背后的原因包括：疫情后经济预期不佳，下游制造业对降低成本的需求迫切，使得性价比高的本土机器人更具优势；此外，2023年供应链紧张导致外资机器人厂商的供货周期未能完全恢复，这为本土厂商进入光伏等高增长行业提供了机会。随着时间的推移，本土机器人厂商在光伏等新能源行业逐渐建立起了竞争优势。

总的来说，尽管市场增速放缓，但中国本土工业机器人品牌正在通过专注于特定行业和应用场景，以及利用成本优势，快速扩大市场份额。未来，本土品牌要想在高端市场取得更大的突破，还需要在技术创新和系统设计上持续投入。

无论从整体市场角度还是单纯外资品牌角度看，四大家族技术实力各有所长：ABB 核心领域在控制系统，库卡优势在于系统集成应用与本体制造，发那科在于数控系统，而安川电机优势在伺服电机与运动控制器领域。四大家族整体来看市场地位稳固，2024年H1四大家族工业机器人出货量占外资品牌市场规模的54%，外资品牌集中度有所提升。外资机器人厂商在中国本土机器人品牌的冲击下，市场竞争压力逐步加剧。部分外资厂商为了更好满足终端客户需求，维持领先优势，持续进行本土化布局。例如上海发那科智能工厂（三期）于2023 年 11月8日正式开业，该工厂耗资15.8亿，是集研发、制造、展示、销售、系统集成以及售后服务于一体的智能工厂。

电子设备展了解到，中国本土品牌工业机器人2024 年 H1的市场销量为 8.0 万台，从机器人厂商体量来看，头部厂商依然保持了较强的增长势头，埃斯顿、汇川技术和埃夫特仍占据市场领先地位，具备较强的市场竞争力。整体来看，当前中国机器人行业已经进入新的周期，细分增量市场成为本土厂商实现突破的新途径，同时针对传统的汽车整车制造等存量市场也在加速渗透。

谐波减速机在工业机器人市场中应用非常广泛，几乎能够应用到各种机械结构的工业机器人中，与 RV 减速机相比谐波减速机结构简单紧凑，被广泛应用于小型、低中负载的工业机器人中。2024年H1中国工业机器人配套谐波减速机的市场规模为46.4万台，同比增长13.7%，主要由于2024年上半年，下游需求有所回暖。3C电子、SCARA、人型机器人等广泛应用谐波减速机的机器人数量提升导致。未来，随着下游市场恢复，协作机器人应用逐渐成熟，谐波减速机将会迎来新的增长空间。

谐波减速机市场集中度非常高，日资企业占有较大市场份额，其中哈默纳科 2024 年 H1在中国工业机器人市场谐波减速机配置中份额为 35.6%，销售量达到 16.5 万台。日本电产新宝市场份额为6.0%，销售量为2.8万台。虽然上半年的情况来看外资主导地位占比较高，但中国本土优秀品牌也在不断崛起，目前中国本土有30余家谐波减速机厂商，其中苏州绿的谐波在技术上不断取得突破，2024年H1谐波减速机销量接近11万台，其中工业机器人用8.4万台，占公司销售比重近80%。

RV减速机因刚性好、抗冲击力强、传动平稳、精度高在中、重负载的工业机器人市场得到广泛应用。但因其结构复杂、工艺难度较大，加之生产成本高，因此目前市场主要应用在多关节机器人中。2024 年H1中国工业机器人配套RV减速机的市场规模为45.1万台，同比增长2.1%。未来随着工业机器人市场逐渐发展，多关节以及大负载机器人的比重不断提高，RV 减速机市场规模仍然会持续增长。

文章来源：经济资信